KUNDENPORTALE

Der personalisierte Bereich ermöglicht Ihren Kunden den Online-Zugang zu ihren Wertpapierdepots und Portfolios mit umfangreichen Informationen und Kennzahlen.

 

Das Dashboard unterstützt Sie aktiv bei der Kundenbetreuung. Das Portfolio des Kunden wird hierbei durch umfangreiche Grafiken und Kennzahlen visualisiert. Ihre Anlageexpertise wird dadurch für Ihre Kunden sichtbar.

 

Nutzen Sie zusätzlich verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, um Ihre Kunden gezielt und effektiv über die Entwicklung ihrer Vermögensanlagen zu informieren.


portfolio DASHboard

  • Grafische Visualisierung der Wertentwicklung mit Zeitraumfilter
  • Grafische Visualisierung der Portfoliozusammensetzung auf verschiedenen Ebenen (Anlagegruppen, Einzelwerte, etc.)
  • Zahlreiche Kennzahlen wie z.B. CRV, Rendite, Verlust, etc.)
  • Aggregation mehrerer Wertpapier-Depots zur Gesamtübersicht
  • Detailansichten der aktuellen und historischen Bestände
  • Kennzahlenermittlung in Echtzeit (abhängig von der Marktdatenschnittstelle)
  • Individuelle Grafiken und Kennzahlen auf Anfrage

Online messenger

  • Erstellung von Beiträgen um Anlagestrategien zu kommentieren (z.B. monatliche Wertentwicklung, Rebalancing, Marktbewegungen, Marktausblick, usw.)
  • Integration eigener Grafiken oder Dateien zur Anreicherung der Beiträge
  • E-Mail Benachrichtigungen bei neuen Beiträgen

DigitaleS POStFACH

  • Empfang und Speicherung von Vertragsunterlagen wie Depoteröffnungsanträgen, Vermögensverwaltungsverträgen und weiteren Dokumenten wie Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Reportings etc.
  • Integriertes Kontaktformular für Kunden zum Senden von Nachrichten an den Finanzdienstleister
  • Email-Benachrichtigungs-Service bei Eingang von neuen Nachrichten


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