Online-onboarding

Online Onboarding Lösungen

United Signals bietet digitale Onboarding-Lösungen, damit professionelle Finanzdienstleister und deren Kunden Wertpapierdepoteröffnungen, Risikoklassifizierungen, Vermögensverwaltungsmandate, SEPA-Lastschriftmandate sowie Compliance gerechte Kundenidentifizierung zu 100% papierlos durchführen können.

Durch die Automatisierung der gesamten Prozesskette, wird der administrative Aufwand auf ein Minimum reduziert. Die dadurch gewonnen Zeit, können Vermögensverwalter und Finanzdienstleister wieder direkt in die Kundenberatung investieren.

Leistungsumfang und Online-Prozesskette der United Signals Online Onboarding Lösungen

[BILD]: Grafik zu dem Leistungsumfang und der Online-Prozesskette der United Signals Online-Onboarding Lösungen
  • Individuelle Kundendatenerhebung und KYC nach WpHG
  • Risikoklassifizierung mit Portfoliovorschlag
  • Depoteröffnung und Vermögensverwaltungsvertrag
  • Kundenlegitimation via POST ID-Portal

Ihre Vorteile

  • Integration in die eigene Webseite
  • Minimierung des administrativen Aufwandes (Prüfung von Papieranträgen, sowie Nachfassprozesse & Korrektur bei unvollständigen/fehlerhaften Anträgen und Archivierung) durch umfangreiche Prüfungsmechanismen (IBAN-Prüfung, Ausweisdaten-Prüfung, etc.)
  • Intelligenter Online-Prozess: Kunden können jederzeit ihre Angaben speichern und den Prozess zu einem späteren Zeitpunkt abschließen.
  • Zeitgewinn: Der Onboarding-Prozess enthält zahlreiche Info-Texte & Hilfen, den gesamten OnlineProzess unter 30 Minuten durchführen kann.
  • Kombinierter Prozess sorgt für Effizienz und Prozessbeschleunigung: Vermeidung von Mehrfacheingaben gleicher Kundendaten (z.B. Name, Adresse etc.)
  • Automatisierte Abwicklung von SEPA-Lastschriftmandaten inkl. Übermittlung an die Bank
  • Automatisierter Workflow zur regelmäßigen Kundendaten-Aktualisierung
  • Integrierte Legitimation Online über POST ID Portal (per Videochat, Postident Coupon, etc.)
  • Individualisierbares Onboarding-Modul: Eigenes Logo, Farbschema, Anpassung von Fragen, z.B. im Bereich der Risiko-Tragfähigkeitsermittlung
  • Flexibel erweiterbare Lösung: Weitere Funktionalitäten auf Wunsch erweiterbar (z.B. Risikoaufklärung per Video oder Videochat)