DIGITALES onboarding

Leistungsumfang und Prozesskette

United Signals bietet digitale Onboarding-Lösungen, damit professionelle Finanzdienstleister und deren Kunden Wertpapierdepoteröffnungen, Risikoklassifizierungen, Vermögensverwaltungsmandate, SEPA-Lastschriftmandate sowie Compliance gerechte Kundenidentifizierung zu 100% papierlos durchführen können.

Individuelle Kundendatenerhebung

und KYC nach WpHG

Risikoklassifizierung in Echtzeit mit

Online-Ergebnis und Portfoliovorschlag


Depoteröffnung und Vermögensverwaltungsvertrag

inkl. aller Anlagen (z.B. SEPA-Lastschriftmandat)

Kundenlegitimation über POST ID-Portal oder andere

Online-Legitimations- /Signaturdienstleister.


Durch die Automatisierung der gesamten Prozesskette, wird der administrative Aufwand auf ein Minimum reduziert. Die dadurch gewonnene Zeit, können Vermögensverwalter und Finanzdienstleister wieder direkt in die Kundenberatung investieren.

Vorteile und KErnfunktionen

  • Integration aller Vertragsunterlagen der Bank und des Finanzintermediärs
  • Minimierung des administrativen Aufwandes durch umfangreiche Prüfungsmechanismen (IBAN-Prüfung, Ausweisdaten-Prüfung, etc.)
  • Zeitgewinn durch schnelle Abschlüsse
  • Vermeidung von Mehrfacheingaben gleicher Kundendaten
  • Kunden können jederzeit ihre Angaben speichern und den Prozess zu einem späteren Zeitpunkt abschließen.

  • Automatische Depotantragsübermittlung
  • Integrierte Legitimation (POST-ID-Portal) o.a. Dienstleister
  • White-Label: Eigenes Logo, Farbschema, Texte uvm.
  • Weitere individuelle Anpassungen möglich
  • Echtzeit-Risikoprofilermittlung und Portfoliovorschlag
  • Abwicklung von SEPA-Lastschriftmandaten
  • Anlage von Spar- oder Entnahmeplänen
  • Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen
  • Kunden-Login und digitale Postbox
  • Betrieb und Hosting in Deutschland

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