DIGITALES onboarding

Leistungsumfang und Prozesskette

Ermöglichen Sie als Unternehmen ein digitales Onboarding von Neukunden und die Verwaltung von Bestandskunden zu 100% papierlos.

Den Anwendungsbereichen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Gleichzeitig eignet sich jegliche Form papierhafter Prozesse für eine Digitalisierung Ihrer Abläufe - von Neuanträgen & langen komplexen Verträgen mit großen Datenmengen oder umfangreichen, internen, abteilungsübergreifenden Workflows / Freigabeprozessen.

Individuelle Kundendatenerhebung

und KYC nach WpHG

Integration verschiedener Dokumente (z.B. Vertragsunterlagen) oder Systeme


Kundenlegitimation über Post-ID Portal oder andere Online Legitimations-Anbieter / Signaturdienstleister

Vertragseröffnung und -verwaltung inkl. aller Angaben

Kundenlogin und digitale Postbox


Durch die Automatisierung der gesamten Prozesskette wird der administrative Aufwand auf ein Minimum reduziert.

Unsere Lösung gibt es als hybride und online-only Version - digital und ganz ohne Medienbruch.

Ein fließender Prozess, der all Ihren Bedürfnissen sowie denen Ihrer Partner entspricht und diese optimal kombiniert.

Keine Mehrfacheingaben, kein Durchlaufen verschiedenener Prozesse bei unterschiedlichen Parteien.

Kernfunktionen

  • Integration aller Vertragsunterlagen
  • Zwischenspeicherung der Daten, sodass Ihre Kunden den Prozess zu einem späteren Zeitpunkt abschließen können
  • Übernahme bereits vorhandener Daten für vorausgefüllte Formulare
  • Automatisierte E-Mail Benachrichtigungen
  • Kunden-Login und digitale Postbox
  • Betrieb und Hosting in Deutschland
  • Schnittstellen zu bereits bestehenden Systemlandschaften, wie z.B. Ihrem CRM
  • Unterstützung beliebiger Sprachen
  • Nutzung von unterschiedlichen Endgeräten, wie z.B. Laptop, Tablet, Smartphone
  • Zusätzlich optionale Bestandteile:
    • Integrierte Kundenlegitimation über Ihren präferierten Anbieter
    • Integrierte digitale Signatur Ihres präferierten Signaturdienstleisters
    • Integrierte Compliance Prüfungen (PEP- & Sanktionslisten Checks)

Vorteile

  • Schnelle Implementierung Ihrer gewünschten Prozesse
  • Zeitgewinn durch schnelle Abschlüsse
  • Minimierung des administrativen Aufwandes durch umfangreiche Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen in Echtzeit (u.a. Adressenprüfung, Steuer-ID- und Kontonummern Check)
  • Kostenminimierung
  • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Vertriebspartnern
  • Vermeidung von Mehrfacheingaben gleicher Kundendaten
  • Prozesse für eine oder mehrere Personen/Vertretungsberechtige
  • Abbildung mehrstufiger Prozessketten
  • Rechtssicherheit durch Audit Trail
  • Integrationsmöglichkeiten in eigene Webseite
  • Individuell anpassbare Textinhalte

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